對澳洲葡萄酒行業(yè)來(lái)說(shuō)，澳洲國內市場(chǎng)增長(cháng)緩慢，絕大部分的增長(cháng)都來(lái)自出口市場(chǎng)，因此非常容易受到任何貨幣變化和安排的影響，一旦澳元下跌，就會(huì )提高澳洲葡萄酒的競爭力。澳洲葡萄酒行業(yè)組織Australian Grape and Wine的首席執行官Tony Battaglene甚至預測，這會(huì )對澳洲葡萄酒的出口“產(chǎn)生真正的推動(dòng)作用”。

　　最近澳洲葡萄酒行業(yè)的幸運在于，澳元已跌至70美分以下，一些葡萄酒生產(chǎn)商已開(kāi)始加緊開(kāi)拓海外的巨大市場(chǎng)，以提高出口收益。

　　澳洲葡萄酒加速狂奔的野心依然不減，然而，步入“非常時(shí)期”的世界經(jīng)濟能否成就澳洲葡萄酒的突圍之道?
 

　　“戰火”中的贏(yíng)家

　　十多年前，全球金融危機爆發(fā)時(shí)，澳大利亞向全球最大市場(chǎng)美國出口葡萄酒的價(jià)值約為10億澳元，當時(shí)澳元低于70美分。

　　在澳元升至1.11美元以上的過(guò)去十年間，澳洲葡萄酒在美國的競爭力下降，銷(xiāo)售額下降。在截至6月30日的一年中，澳洲向美國出口的葡萄酒價(jià)值為4.32億澳元。隨著(zhù)澳元的貶值，另外5億澳元的出口“缺口”，正在等待填補。

　　澳洲葡萄酒行業(yè)不僅蘊藏者巨大的“美國機遇”，還有巨大的“中國機遇”。本周，荷蘭合作銀行發(fā)布的中國葡萄酒市場(chǎng)報告稱(chēng)，在向中國出口葡萄酒的國家中，澳大利亞是“明顯的贏(yíng)家”。

　　據中澳自由貿易協(xié)定，今年1月1日起中國取消了對澳大利亞瓶裝和散裝葡萄酒的所有進(jìn)口關(guān)稅。據統計，2019年前四個(gè)月，澳洲葡萄酒在中國進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的份額躍升至25.7%，高于2018年同期的19.8%。

　　澳洲一位業(yè)內人士如是說(shuō)：“過(guò)去四五個(gè)月發(fā)生的重大事件是，我們已經(jīng)取代法國成為(中國)市場(chǎng)的頭號進(jìn)口國。”

　　澳洲葡萄酒出口市場(chǎng)-出口值對比
 

　　澳大利亞葡萄酒管理局(Wine Australia)近期發(fā)布了截至2019年6月的12個(gè)月的出口報告，報告顯示2018-2019財年澳洲對中國(包括香港和澳門(mén))的葡萄酒出口創(chuàng )下了最新記錄，出口值增長(cháng)了7%，達到12億澳元。

　　總體而言，由于中國和美國市場(chǎng)的增長(cháng)，澳洲葡萄酒出口值在12個(gè)月內增長(cháng)了4%，達到28.6億澳元。

　　導致中國出口激增的一個(gè)因素是正在進(jìn)行的美中貿易爭端。中國葡萄酒市場(chǎng)一直是貿易戰中的一個(gè)關(guān)鍵戰場(chǎng)，迄今中國已對美國葡萄酒加征了三輪進(jìn)口關(guān)稅，分別為15%、10%和25%。

　　“現在美國葡萄酒的征稅總額為106%，包括關(guān)稅、增值稅和消費稅。這些稅對供應鏈上的利益相關(guān)者的利潤產(chǎn)生了顯著(zhù)影響，也影響了美國葡萄酒的競爭地位。”荷蘭合作銀行的報告說(shuō)，“對于一直試圖開(kāi)拓中國的美國葡萄酒廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，近期的貿易戰造成了巨大的挫折，并且已經(jīng)破壞了多年的投資。”

　　據荷蘭合作銀行的數據，現在進(jìn)入中國市場(chǎng)的美國葡萄酒的成本比同類(lèi)澳大利亞葡萄酒高出64%。美國對中國的葡萄酒出口在2019年的前四個(gè)月大幅下降，出口值下降近60%。

　　銷(xiāo)往中國的澳洲葡萄酒的平均價(jià)格也有所上漲，最近在中國前五大葡萄酒進(jìn)口國產(chǎn)品中的平均價(jià)格最高。但澳洲葡萄酒繼續受益于與中國的自由貿易協(xié)定，并已成為進(jìn)口中的明顯贏(yíng)家。

　　荷蘭合作銀行研究部總經(jīng)理Tim Hunt表示，澳元兌美元匯率下跌對澳大利亞農業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)“巨大的任意球”。澳元貶值使澳洲的農產(chǎn)品更具競爭力，同時(shí)幫助維持羊肉、羊毛、棉花和奶制品等主要出口商品的“異常之高”澳元價(jià)格。

　　“從短期來(lái)看，這意味著(zhù)我們在世界市場(chǎng)上出售的任何美元價(jià)格都會(huì )為當地農民帶來(lái)更高的澳元價(jià)值，這就是他們所關(guān)心的。”他說(shuō)。

　　他表示，從長(cháng)期來(lái)看澳元貶值提高了澳洲農民相對于其他市場(chǎng)農民的競爭力。這是因為工資、資本和能源等大部分成本都是設定在當地水平上。這些成本是用澳元支付的，而澳元越下行，澳洲農民的成本基礎就越低，與那些出口競爭國的農民相比，澳洲農產(chǎn)品出口更容易有競爭優(yōu)勢。

　　荷蘭合作銀行葡萄酒和園藝業(yè)高級分析師Hayden Higgins表示，由于關(guān)稅導致價(jià)格上漲，美國葡萄酒出口商向中國出口的葡萄酒將減少，從而創(chuàng )造了一個(gè)對澳洲葡萄酒有利的局面。
 

　　“中國誘惑”

　　近年來(lái)的對華出口增長(cháng)已經(jīng)使澳洲的葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)生了深刻變化。葡萄酒制造商努力使葡萄酒適合中國人的口味，提高產(chǎn)量，而中國投資者也熱衷于投資澳洲的葡萄園。

　　值得注意的是，中國葡萄酒市場(chǎng)正在發(fā)生重大變化，2018年進(jìn)口量下降，這還是2014年以來(lái)的第一次。然而，每升進(jìn)口葡萄酒的平均價(jià)格一直在上漲，澳洲高端葡萄酒的價(jià)格也在大幅上升。

　　澳大利亞葡萄酒管理局出口報告顯示，澳洲葡萄酒產(chǎn)量在此期間減少了6%，下滑到8.01億升，但平均價(jià)格增加了10%，達到3.58澳元/升。

　　然而，銷(xiāo)往中國的澳大利亞葡萄酒的平均價(jià)格為6.64澳元/升，幾乎是全球平均水平的兩倍。

　　南澳的老牌葡萄酒商Warren Randall因此說(shuō)，“中國是我們價(jià)值最高的市場(chǎng)，任何出口國都應該優(yōu)先考慮最大化其產(chǎn)品的價(jià)格和回報。在每升6.64澳元的價(jià)格上，中國應成為澳洲葡萄酒商的首選。”

　　Higgins指出，中國的消費市場(chǎng)略有放緩，但消費者正在更多地選擇優(yōu)質(zhì)葡萄酒，所以澳大利亞有機會(huì )進(jìn)一步挖掘這個(gè)優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)，但同時(shí)也會(huì )面臨來(lái)自別的國家的競爭。

　　據南澳的一家大葡萄酒出口商看，澳大利亞最近占據中國進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的頭把交椅，只是迎來(lái)未來(lái)十年的機會(huì )的開(kāi)端。

　　在南澳阿德萊德舉行的第17屆澳大利亞葡萄酒行業(yè)技術(shù)會(huì )議上，Warren Randall稱(chēng)中國是“21世紀的奇跡國家和澳大利亞首個(gè)10億澳元的葡萄酒出口市場(chǎng)”。

　　Randall是南澳巴羅莎山谷知名的Seppeltsfield葡萄酒莊的所有者之一。2017年，當時(shí)Seppelstfield與民權九鼎葡萄酒(Minquan Jiuding Wines)合資在中國開(kāi)設了一個(gè)葡萄酒莊園。這是第一家有澳洲釀酒公司股份的中國酒莊。Randall擁有這個(gè)7500萬(wàn)澳元項目37%的股份。

　　二十年前，Randall每年銷(xiāo)往中國的葡萄酒出口量，現在三天內就可達到。Randall認為，自貿協(xié)定、澳大利亞的清潔和綠色形象以及中國蓬勃發(fā)展的中產(chǎn)階級正給澳洲的葡萄酒業(yè)帶來(lái)前所未有的機遇。如果澳洲向中國出口的葡萄酒保持每年25%的增速，到2025年出口量將達到8.2億升，超過(guò)澳洲目前對所有國家的出口量。

　　25%的增速乍看是過(guò)高的。但從過(guò)去的數據來(lái)看，澳洲對中國的葡萄酒出口量已從1997年的100萬(wàn)升增加到超過(guò)1.5億升，并從2015年到2018年以36%的復合增長(cháng)率增長(cháng)。從出口量看，中國已成為澳大利亞最大的葡萄酒出口市場(chǎng)，按出口值計算，中國取代了美國，排名第二，僅次于英國。

　　過(guò)去八年中，Randall去中國出差了37次，為的是了解中國市場(chǎng)和未來(lái)的潛在機會(huì )。他得出的結論是——“中國中產(chǎn)階級——消費主力階層——正在爆發(fā)”。

　　優(yōu)質(zhì)化戰略顯效

　　自2015年中澳自由貿易協(xié)定生效以來(lái)，加之葡萄豐收，澳洲對華葡萄酒出口增長(cháng)了一倍多。澳洲葡萄酒行業(yè)中最大的受益者是低端產(chǎn)品生產(chǎn)商，而一旦中澳葡萄酒貿易遇到阻力，低端產(chǎn)品也將是最容易受到影響的。

　　8月初，在北京參加RCEP會(huì )談的澳洲貿易部長(cháng)西蒙·伯明翰在活動(dòng)上積極地為澳大利亞紅酒做起了廣告，特別是他的家鄉南澳州的葡萄酒。

　　他說(shuō)：“今天來(lái)參加活動(dòng)的嘉賓都是中澳友好關(guān)系的友人，如果大家不是因為這個(gè)原因來(lái)這里的，那就一定是來(lái)喝美味的葡萄酒的。我每次在海外出訪(fǎng)的時(shí)候，如果有活動(dòng)要用到澳大利亞葡萄酒，我一定要確保大多數是來(lái)自我所在的南澳州的。”

　　南澳州的葡萄酒非常適合供應中國市場(chǎng)，因為80%的澳洲優(yōu)質(zhì)葡萄酒產(chǎn)自南澳。

　　Randall說(shuō)：“澳大利亞面臨的挑戰是，我們沒(méi)有足夠的葡萄酒來(lái)滿(mǎn)足中國的需求。”

　　去年，澳洲有2700多家活躍的出口商，比上一年增長(cháng)19%，中國的吸引力吸引了許多新進(jìn)入者進(jìn)入出口市場(chǎng)。

　　Wine Australia首席執行官Andreas Clark稱(chēng)，盡管上一財年澳洲葡萄酒出口量下降了6%，但出口值增長(cháng)了4%，這表明澳洲葡萄酒的優(yōu)質(zhì)化戰略正在發(fā)揮作用。

　　而整體出口量的下降是由于各種綜合因素的作用，包括2018年葡萄酒產(chǎn)量下降、國際市場(chǎng)供應壓力減輕以及高端葡萄酒出口比重上升、散裝葡萄酒比重下降。
 

　　突圍之路

　　2018年，澳洲對華葡萄酒出口值增長(cháng)了18%，達到11.4億澳元。比2017年的63%的增速大幅放緩。2014年中國的反腐運動(dòng)也曾放慢了澳洲葡萄酒出口的增速，當年僅增長(cháng)了8%。

　　早些時(shí)候，中國的媒體曾報道，多家天津和上海的酒商反映，在2018年下半年之后感覺(jué)葡萄酒生意變得艱難，尤其是以“搬運工”模式的低端貿易模式的酒商，更是面臨銷(xiāo)售困難，庫存積壓的問(wèn)題。低端酒市場(chǎng)競爭激烈，越來(lái)越多進(jìn)口商開(kāi)始轉攻中高端市場(chǎng)。

　　過(guò)去幾年中，以中國市場(chǎng)為重點(diǎn)的富邑葡萄酒的股價(jià)像坐上了火箭。富邑是世界上最大的上市釀酒商，旗下?lián)碛斜几?Penfolds)、Wolf Blass和羅斯蒙特等知名品牌。

　　2018年8月，富邑的股價(jià)曾創(chuàng )下19.47澳元的歷史新高，此后，由于擔心中國經(jīng)濟放緩、美國銷(xiāo)售疲軟以及英國脫歐的不確定性，股價(jià)下行，直到今年1月，累計下跌了20%，此后雖有反彈，但在震蕩之中未能重現2018年的風(fēng)光。

　　近幾年中國經(jīng)濟增長(cháng)已經(jīng)占全球經(jīng)濟增長(cháng)的近三分之一，2018年經(jīng)濟增長(cháng)放緩至近三十年來(lái)的最低水平。布里斯班股票經(jīng)紀公司摩根(Morgans)的分析師Belinda Moore表示，“這是需要關(guān)注的事情。”

　　荷蘭合作銀行報告稱(chēng)，澳大利亞最大的葡萄酒公司富邑葡萄酒(Treasury Wine Estates)很好地管理了進(jìn)軍中國的路線(xiàn)。荷蘭合作銀行表示，富邑已經(jīng)充分利用了奔富品牌的聲譽(yù)，并在各種渠道建立了良好的聲譽(yù)。

　　另一重挑戰來(lái)自中澳貿易中的非常規因素。

　　去年5月，富邑葡萄酒發(fā)布了一則市場(chǎng)公告，稱(chēng)部分產(chǎn)品在中國面臨通關(guān)延遲，公司詢(xún)問(wèn)了中國當局有關(guān)“額外新增的認證要求”，這些要求似乎只針對澳洲葡萄酒產(chǎn)品。雖然富邑表示正與澳洲高層官員和中國當局討論解決該問(wèn)題，并稱(chēng)“沒(méi)有理由認為通關(guān)減速情況會(huì )成為長(cháng)期問(wèn)題”，但消息一出，富邑股價(jià)立即暴跌了10%。

　　為了解決在中國的通關(guān)問(wèn)題，富邑與澳洲高級政府官員進(jìn)行了多方接觸，包括貿易和投資部長(cháng)、外交和貿易部、農業(yè)部、澳大利亞邊防局和澳大利亞葡萄酒管理局。

　　9月份，富邑公布中國市場(chǎng)出貨量有所回升。澳洲葡萄酒通關(guān)延遲雖然持續時(shí)間不長(cháng)，但對于這陣意外的寒風(fēng)，IBISWorld高級行業(yè)分析師Andrew Ledovskikh評論說(shuō)，澳洲葡萄酒業(yè)無(wú)法承受任何與中國的貿易爭端。

　　變數之中，未來(lái)澳洲葡萄酒出口的突圍也許并不會(huì )一路順遂。